顧客との経緯・約束を引き継ぎたい

この悩みが起きる理由

担当が替わる、部署をまたぐ、期間が空く——そのたびに「なぜその結論になったか」「何を約束したか」が失われ、顧客に同じ話を繰り返させてしまいます。

解決方法の全体像

CRM・SFAが持つ企業・案件・確度といった構造化情報と、顧客文脈管理が扱う経緯・約束・次の行動は役割が違います。両者を対立させず、構造化情報の隣に「経緯」を置けるかで引き継ぎの質が決まります。カスタマーサクセスやナレッジ管理とも補完関係にあります。